ما هي أموال 529 التي يمكن تحويلها إلى صندوق Roth IRA المعفى من الضرائب؟

هناك طريقتان لتغيير خيارات الاستثمار في حسابك: بيع محفظتك وإعادة الاستثمار في محفظة جديدة، أو إعادة توجيه المساهمات إلى نوع محفظة جديد.

يمكنك فقط بيع محفظة لشراء خيار جديد مرتين في السنة التقويمية. ومع ذلك، يمكنك البدء في المساهمة في محفظة جديدة إضافية، عدة مرات كما تريد.

لا، لا يمكنك إعادة توازن تخصيص الأصول في محفظتك (محافظك) الفردية، ولكن يمكنك تعديل خيارات الاستثمار الإجمالية حتى مرتين في السنة.