Kann ich mit dem automatischen Altersvorsorgeprogramm meines Staates eine Übertragung von meinem 529-Konto auf ein Roth-IRA-Konto vornehmen?

Sie können die Anlageoptionen Ihres Kontos auf zwei Arten ändern: durch den Verkauf Ihres Portfolios und die Reinvestition in ein neues Portfolio oder durch die Umleitung der Beiträge auf einen neuen Portfoliotyp.

Sie können ein Portfolio nur zweimal pro Kalenderjahr verkaufen, um eine neue Option zu kaufen. Sie können jedoch beliebig oft in ein neues, zusätzliches Portfolio einzahlen.

Nein, Sie können die Vermögensaufteilung in Ihrem/Ihren individuellen Portfolio(s) nicht neu ausbalancieren, aber Sie können Ihre gesamten Anlageoptionen bis zu zweimal im Jahr optimieren.