Paano ko makukuha ang data ng aktibidad ng aking account sa QuickBooks o Quicken?

Maaari mong i-download ang iyong Embark transaction history at i-upload ang iyong aktibidad sa iyong accounting software. Mula sa dashboard ng iyong Embark account, i-click ang "Transaction history" mula sa Activity menu, pagkatapos ay i-click ang download icon na nasa kanang itaas ng iyong screen.

Ang mga na-download na Excel CSV file ay kailangang i-upload sa QuickBooks Online o i-convert sa QFX file para ma-upload sa Quicken. Sa ngayon, hindi kami sumusuporta sa direktang connect import method.

Pag-import ng CSV file sa QuickBooks Online:

PAALALA: Bago mag-upload, ang mga MAC user ay kailangang i-convert ang kanilang CSV file sa Windows CSV file sa Excel. (Sa Excel: piliin ang File > Save As > at piliin ang “Windows Comma Separated” bilang file type)

1. Piliin ang Banking mula sa kaliwang menu.
2. Sa ilalim ng Update drop-down arrow, piliin ang File Upload. PAALALA: Kung hindi ka pa kailanman nag-connect ng account, piliin ang Upload transactions manually sa ibaba ng screen.
3. Piliin ang Browse at piliin ang tamang CSV file, pagkatapos ay i-click ang Next.
4. Mula sa QuickBooks Account drop-down, piliin ang tamang bank o credit card account, pagkatapos ay i-click ang Next.
5. I-map ang mga statement fields ayon sa format ng iyong CSV file, pagkatapos ay i-click ang Next.
6. Lagyan ng checkmark ang mga transaksiyong i-import, pagkatapos ay i-click ang Next.
7. Piliin ang Yes kapag lumabas ang notification kung gusto mo bang mag-import ngayon.
8. Piliin ang Let’s go kapag lumabas na ang Import Completed window.

Mara-redirect ka ngayon sa Downloaded Transactions window kung saan makikita ang mga importadong transaksyon sa ilalim ng tab na For Review.

Pag-import ng iyong Embark data sa Quicken:

PAALALA: Kailangan mo munang i-convert ang iyong CSV file sa QFX file (Quicken Web Connect file) — huwag ikalito sa QXF file (Quicken Transfer Format file). Mayroong software online na makakatulong sa conversion na ito. Kapag na-convert na, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

1. Buksan ang Quicken at piliin ang File menu > File Import > Web Connect File.
2. Hanapin at piliin ang Web Connect file na iyong na-convert.
3. I-click ang OK.
4. Bigyan ng pangalan ang account. O kung mayroon ka nang existing account sa Quicken para sa mga transaksyong ito, piliin ang Link at ang pangalan ng account sa susunod na dialog.
5. Matapos matapos ng Quicken ang pag-import ng file, buksan ang account. Awtomatikong idaragdag ng Quicken ang mga ito sa iyong register, o maaari mong i-review at i-accept ang mga imported transactions depende sa iyong download preferences.

Kung ito ang unang beses mong mag-download ng mga transaksyon, i-activate muna ang iyong Web Connect account bago mag-download ng transaksyon.