Posso fazer uma transferência da minha conta 529 para uma conta Roth IRA com o programa de poupança para aposentadoria com inscrição automática do meu estado?

Existem duas maneiras de alterar as opções de investimento da sua conta: vendendo seu portfólio e reinvestindo em um novo, ou redirecionando as contribuições para um novo tipo de portfólio.

Você só pode vender um portfólio para comprar uma nova opção duas vezes por ano civil. No entanto, você pode começar a contribuir para um portfólio novo e adicional quantas vezes desejar.

Não, você não pode reequilibrar a alocação de ativos em seu(s) portfólio(s) individual(is), mas pode ajustar suas opções gerais de investimento até duas vezes por ano.