Como posso colocar os dados de atividade da minha conta no QuickBooks ou Quicken?

Você pode baixar o histórico de transações da sua conta Embark e enviar suas atividades para o seu software de contabilidade. No painel da sua conta Embark, clique em "Transaction history" no menu Activity e, em seguida, clique no ícone de download localizado no canto superior direito da sua tela.

Arquivos CSV baixados do Excel precisam ser enviados ao QuickBooks Online ou convertidos para um arquivo QFX para upload no Quicken. No momento, não oferecemos suporte a um método de importação por conexão direta.

Importando um arquivo CSV para o QuickBooks Online:

OBSERVAÇÃO: Antes de enviar, usuários de MAC precisam converter seu arquivo CSV para um arquivo CSV do Windows no Excel. (No Excel: selecione Arquivo > Salvar como > e escolha “Windows Comma Separated” como tipo de arquivo)

1. Selecione Banking no menu à esquerda.
2. No menu suspenso Update, escolha File Upload. OBSERVAÇÃO: Se você nunca conectou uma conta, selecione Upload transactions manually na parte inferior da tela.
3. Selecione Browse e escolha o arquivo CSV apropriado, depois clique em Next.
4. No menu QuickBooks Account, selecione a conta bancária ou de cartão de crédito apropriada e clique em Next.
5. Mapeie os campos do extrato de acordo com o formato do seu arquivo CSV e clique em Next.
6. Marque as transações que deseja importar e clique em Next.
7. Selecione Yes na notificação perguntando se você deseja importar agora.
8. Selecione Let’s go quando aparecer a janela Import Completed.

Agora você será direcionado para a janela Downloaded Transactions, onde as transações importadas aparecerão na guia For Review.

Importando seus dados Embark para o Quicken:

OBSERVAÇÃO: Primeiro você precisa converter seu arquivo CSV em um arquivo QFX (Quicken Web Connect file) — não confundir com um arquivo QXF (Quicken Transfer Format file). Existem softwares online que podem ajudar nesse processo de conversão. Depois de converter, siga as etapas abaixo.

1. Abra o Quicken e escolha File menu > File Import > Web Connect File.
2. Navegue até o arquivo Web Connect que você acabou de converter e selecione-o.
3. Clique em OK.
4. Dê um nome para a conta. Ou, se você já tem uma conta no Quicken para essas transações, selecione Link e o nome da conta na janela que aparecer.
5. Depois que o Quicken terminar de importar o arquivo, abra a conta. O Quicken pode adicionar automaticamente as transações ao seu registro ou permitir que você revise e aceite as transações importadas, dependendo das suas preferências de download.

Se esta for a primeira vez que você baixa transações, ative sua conta Web Connect antes de baixar as transações.