Làm cách nào tôi có thể đưa dữ liệu hoạt động tài khoản của mình vào QuickBooks hoặc Quicken?
Bạn có thể tải xuống lịch sử giao dịch Embark và tải hoạt động của mình lên phần mềm kế toán. Từ bảng điều khiển tài khoản Embark, hãy nhấp vào "Lịch sử giao dịch" trong menu Hoạt động, sau đó nhấp vào biểu tượng tải xuống nằm ở góc trên bên phải màn hình.
Các tệp Excel CSV đã tải xuống sẽ cần được tải lên QuickBooks Online hoặc chuyển đổi thành tệp QFX để tải lên Quicken. Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ phương thức nhập kết nối trực tiếp.
Nhập tệp CSV vào QuickBooks Online:
LƯU Ý: Trước khi tải lên, người dùng MAC sẽ cần chuyển đổi tệp CSV của họ sang tệp CSV Windows trong Excel. (Trong Excel, chọn Tệp > Lưu dưới dạng > rồi chọn "Phân cách bằng dấu phẩy Windows" làm loại tệp)
- Chọn Ngân hàng từ menu bên trái.
- Trong mũi tên thả xuống Cập nhật, hãy chọn Tải tệp lên. LƯU Ý: Nếu bạn chưa bao giờ kết nối tài khoản, hãy chọn Tải giao dịch lên theo cách thủ công ở cuối màn hình.
- Chọn Duyệt và chọn tệp CSV phù hợp, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
- Từ danh sách thả xuống Tài khoản QuickBooks, chọn tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng phù hợp, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
- Ánh xạ các trường sao kê theo định dạng tệp CSV của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
- Đánh dấu vào các giao dịch cần nhập, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
- Chọn Có trên thông báo hỏi bạn có muốn nhập ngay bây giờ không.
- Chọn Bắt đầu khi bạn thấy cửa sổ Nhập hoàn tất.
Bây giờ bạn sẽ được chuyển hướng đến cửa sổ Giao dịch đã tải xuống, tại đó các giao dịch đã nhập sẽ xuất hiện trong tab Để xem xét.
Nhập dữ liệu Embark của bạn vào Quicken:
LƯU Ý: Trước tiên, bạn cần chuyển đổi tệp CSV của mình sang tệp QFX (tệp Quicken Web Connect) — không nên nhầm lẫn với tệp QXF (tệp Định dạng Chuyển Quicken). Có phần mềm trực tuyến có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi này. Sau khi chuyển đổi, vui lòng làm theo các bước dưới đây.
- Mở Quicken và chọn Menu Tệp > Nhập tệp > Tệp Kết nối Web.
- Điều hướng đến, rồi chọn tệp Web Connect bạn vừa chuyển đổi.
- Nhấp vào OK.
- Đặt tên cho tài khoản. Hoặc, nếu bạn đã có tài khoản trong Quicken cho các giao dịch này, hãy chọn Liên kết và tên tài khoản trong hộp thoại tiếp theo.
- Sau khi Quicken hoàn tất việc nhập tệp, hãy mở tài khoản. Quicken sẽ tự động thêm chúng vào sổ đăng ký của bạn, hoặc bạn có thể xem lại và chấp nhận các giao dịch đã nhập, tùy thuộc vào tùy chọn đã tải xuống của bạn.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn tải xuống giao dịch, hãy kích hoạt tài khoản Web Connect của bạn để tải xuống giao dịch trước.