Paano ako magbubukas ng account?

Ang pinakamadaling paraan upang lumikha ng account ay gawin ito sa pamamagitan ng aming secure na online portal. Kakailanganin mo ng humigit-kumulang 15 minuto at $25 para makapagsimula. Bilang may-ari ng account, kakailanganin mong ibigay ang iyong buong pangalan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, petsa ng kapanganakan, at numero ng Social Security (o tax ID) — at kakailanganin namin ang parehong impormasyon para sa benepisyaryo ng iyong account (kung ibang tao ito maliban sa iyong sarili). Kapag nakumpirma na ang iyong impormasyon, magagawa mong ikonekta ang iyong bank account, piliin ang iyong mga pamumuhunan, isaayos ang iyong mga kagustuhan sa account, at higit pa. Ang hakbang-hakbang na proseso ay simple.

Kung mas gugustuhin mong buksan ang iyong account bilang isang UGMA/UTMA account para sa isang benepisyaryo, mangyaring i-download at isumite ang aming Enrollment Form. (PDF). At kung isa kang entity, gaya ng trust o organisasyon, maaari mong i-download at isumite ang aming Entity Enrollment Form (PDF).