529 口座を Roth IRA に移行するにはどうすればよいですか?

アカウントの投資選択を変更するには、ポートフォリオを売却して新しいポートフォリオに再投資するか、拠出金を新しいポートフォリオ タイプにリダイレクトするかの 2 つの方法があります。

ポートフォリオを売却して新しいオプションを購入できるのは、暦年につき 2 回のみです。ただし、新しい追加ポートフォリオへの拠出は、何度でも開始できます。

いいえ、個々のポートフォリオの資産配分を再調整することはできませんが、全体的な投資オプションを年に最大 2 回まで調整することはできます。