Gelten für den 529-Begünstigten bei einer Übertragung von 529 auf Roth IRA bestehende IRA-Entschädigungsanforderungen?
Der Begünstigte des Embark-Kontos / Inhaber des Roth-IRA-Kontos muss über ein Erwerbseinkommen verfügen, das mindestens dem Betrag entspricht, der aus dem 529-Plan übertragen wird. Die übliche Einkommensgrenze gilt nicht. Dem Begünstigten wird empfohlen, sich mit einem Finanz- oder Steuerberater zu beraten, um festzustellen, ob er die Voraussetzungen erfüllt.