¿Cómo puedo obtener los datos de actividad de mi cuenta en QuickBooks o Quicken?

Pueden descargar el historial de transacciones de Embark y cargar su actividad en su software de contabilidad. Desde el panel de control de su cuenta de Embark, hagan clic en «Historial de transacciones» en el menú Actividad y, a continuación, hagan clic en el icono de descarga situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Los archivos CSV de Excel descargados deberán cargarse en QuickBooks Online o convertirse a un archivo QFX para poder cargarlos en Quicken. Actualmente no admitimos un método de importación mediante conexión directa.

Importar un archivo CSV a QuickBooks Online:

NOTA: Antes de cargar el archivo, los usuarios de MAC deberán convertir su archivo CSV a un archivo CSV de Windows en Excel. (En Excel, selecciona Archivo > Guardar como > y, a continuación, elige «Windows Comma Separated» como tipo de archivo).

1. Selecciona Banca en el menú de la izquierda.
2. En el menú desplegable Actualizar, selecciona Cargar archivo. NOTA: Si nunca has conectado una cuenta, selecciona Cargar transacciones manualmente en la parte inferior de la pantalla.
3. Selecciona Examinar y elige el archivo CSV adecuado, luego haz clic en Siguiente.
4. En el menú desplegable Cuenta de QuickBooks, selecciona la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito adecuada y haz clic en Siguiente.
5. Asigna los campos del extracto según el formato de tu archivo CSV y haz clic en Siguiente.
6. Marca las transacciones que deseas importar y haz clic en Siguiente.
7. Selecciona Sí en la notificación que te pregunta si deseas importar ahora.
8. Selecciona Continuar cuando aparezca la ventana Importación completada.

Ahora se te redirigirá a la ventana Transacciones descargadas, donde aparecerán las transacciones importadas en la pestaña Para revisar.

Importar tus datos de Embark a Quicken:

NOTA: Primero tendrás que convertir tu archivo CSV a un archivo QFX (archivo Quicken Web Connect), que no debe confundirse con un archivo QXF (archivo Quicken Transfer Format). Existen programas en línea que pueden ayudarte con este proceso de conversión. Una vez convertido, sigue los pasos que se indican a continuación.

1. Abre Quicken y selecciona Menú Archivo > Importar archivo > Archivo Web Connect.
2. Busca y selecciona el archivo Web Connect que acabas de convertir.
3. Haz clic en Aceptar.
4. Asigna un nombre a la cuenta. O, si ya tienes una cuenta en Quicken para estas transacciones, selecciona Vincular y el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo que aparece a continuación.
5. Cuando Quicken termine de importar el archivo, abre la cuenta. Quicken las añadirá automáticamente a tu registro o podrás revisar y aceptar las transacciones importadas, según las preferencias que hayas descargado.

Si es la primera vez que descargas transacciones, activa tu cuenta de Web Connect para descargar las transacciones primero.