ฉันจะนำข้อมูลกิจกรรมบัญชีของฉันไปที่ QuickBooks หรือ Quicken ได้อย่างไร
คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติธุรกรรม Embark และอัปโหลดกิจกรรมของคุณไปยังซอฟต์แวร์บัญชีของคุณได้ จากแดชบอร์ดบัญชี Embark ของคุณ ให้คลิกที่ "ประวัติธุรกรรม" จากเมนู "กิจกรรม" จากนั้นคลิกไอคอนดาวน์โหลดที่มุมขวาบนของหน้าจอ
ไฟล์ CSV Excel ที่ดาวน์โหลดมาจะต้องอัปโหลดไปยัง QuickBooks Online หรือแปลงเป็นไฟล์ QFX เพื่ออัปโหลดไปยัง Quicken ปัจจุบันเรายังไม่รองรับวิธีการนำเข้าแบบเชื่อมต่อโดยตรง
การนำเข้าไฟล์ CSV ไปยัง QuickBooks Online:
หมายเหตุ: ก่อนการอัปโหลด ผู้ใช้ MAC จะต้องแปลงไฟล์ CSV เป็นไฟล์ CSV ของ Windows ใน Excel (ภายใน Excel ให้เลือกไฟล์ > บันทึกเป็น > แล้วเลือกประเภทไฟล์เป็น "Windows Comma Separated")
- เลือก การธนาคาร จากเมนูด้านซ้าย
- ใต้ลูกศรแบบเลื่อนลง อัปเดต ให้เลือก อัปโหลดไฟล์ หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยเชื่อมต่อบัญชี ให้เลือก อัปโหลดธุรกรรมด้วยตนเอง ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- เลือก เรียกดู และเลือกไฟล์ CSV ที่เหมาะสม จากนั้นคลิก ถัดไป
- จากรายการดรอปดาวน์บัญชี QuickBooks ให้เลือกบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ต้องการ แล้วคลิก ถัดไป
- จับคู่ฟิลด์รายการเดินบัญชีตามรูปแบบไฟล์ CSV ของคุณ แล้วคลิก ถัดไป
- ทำเครื่องหมายถูกที่รายการธุรกรรมที่จะนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป
- เลือก ใช่ ในการแจ้งเตือนที่ถามว่าคุณต้องการนำเข้าตอนนี้หรือไม่
- เลือก ไปกันเลย เมื่อหน้าต่างนำเข้าเสร็จสมบูรณ์
คุณจะถูกนำไปยังหน้าต่างรายการธุรกรรมที่ดาวน์โหลด ซึ่งรายการธุรกรรมที่นำเข้าจะปรากฏใต้แท็บ สำหรับการตรวจสอบ
การนำเข้าข้อมูล Embark ของคุณไปยัง Quicken:
หมายเหตุ: ก่อนอื่นคุณต้องแปลงไฟล์ CSV ของคุณเป็นไฟล์ QFX (ไฟล์ Quicken Web Connect) — อย่าสับสนกับไฟล์ QXF (ไฟล์ Quicken Transfer Format) มีซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่สามารถช่วยในกระบวนการแปลงนี้ได้ เมื่อแปลงแล้ว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
- เปิด Quicken และเลือก เมนูไฟล์ > นำเข้าไฟล์ > ไฟล์ Web Connect
- ไปที่ แล้วเลือกไฟล์ Web Connect ที่คุณเพิ่งแปลง
- คลิก ตกลง
- ตั้งชื่อบัญชี หรือหากคุณมีบัญชีใน Quicken สำหรับธุรกรรมเหล่านี้อยู่แล้ว ให้เลือก ลิงก์ และชื่อบัญชีในกล่องโต้ตอบถัดไป
- หลังจาก Quicken นำเข้าไฟล์เสร็จแล้ว ให้เปิดบัญชี Quicken จะเพิ่มบัญชีลงในทะเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตรวจสอบและยอมรับธุรกรรมที่นำเข้าได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณดาวน์โหลด
หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณดาวน์โหลดธุรกรรม โปรด เปิดใช้งานบัญชี Web Connect ของคุณ เพื่อดาวน์โหลดรายการธุรกรรมก่อน